TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HOA HOUBLONG TẠI HOA KỲ USA

17/09/2024 43 lượt xem

A A^- A⁺

Quy mô trang trại trồng hoa houblong tại Hoa Kỳ

Quy mô trang trại trồng hoa houblong tại Hoa Kỳ

Tổng số trang trại hoa bia ở Tây Bắc Thái Bình Dương (PNW) vẫn không thay đổi so với năm trước ở mức 69. Tuy nhiên, tổng diện tích trồng đã giảm 9 %, đưa quy mô trang trại trung bình giảm từ 351 xuống còn 319 ha. Cả ba bang sản xuất trong khu vực PNW đều thấy quy mô trang trại trung bình giảm,với diện tích giảm xuống còn

425 ha ở Washington, tiếp theo là Idaho với 350 ha mỗi trang trại. Ở Oregon, quy mô trang trại trung bình đã giảm xuống còn 125 ha, vì không thấy sự gia tăng nào của diện tích trồng hoa đắng ở đó, không giống như ở hai quốc gia PNW khác.

16 %

Sự phát triển diện tích và chủng hoa houblong

Xu hướng giảm diện tích trồng hoa bia của Hoa Kỳ đã tăng tốc trong năm vụ mùa 2023, với mức giảm ròng là 2.213 ha (- 9%), đánh dấu mức giảm thứ hai liên tiếp sau mức giảm 2% trong năm trước. Tuy nhiên, không giống như vụ mùa 2022, trong đó hoa đắng chiếm phần lớn mức giảm, mức giảm năm 2023 chủ yếu có thể là do các giống thoa hơm, với một phần được bù đắp bằng việc mở rộng diện tích trồng hoa bia đắng để thu hoạch. Các giống thơm đã giảm 3.736 ha (-19%) trong năm vụ mùa 2023, trong khi các giống đắng tăng thêm 1.523 ha (33%), nhiều hơn mức giảm diện tích trồng hoa bia đắng trong năm trước. Tổng diện tích trồng hoa bia PNW cho vụ mùa 2023 là 21.982 ha, trong đó hoa thơm chiếm 72% diện tích trồng hoa bia của Hoa Kỳ so với 81% của năm trước. Diện tích cắt giảm chủ yếu tập trung vào các giống cây thơm độc quyền do các chương trình lai tạo tư nhân phát triển, một chủng hoa có diện tích tại Hoa Kỳ đã giảm từ 65% trong năm vụ mùa 2022 xuống còn khoảng 60% vào năm 2023.

Diện tích trồng hoa thơm ở Washington giảm khoảng 20%. Tuy nhiên, diện tích trồng hoa đắng tăng 27% đã đưa mức giảm ròng xuống còn 9% đối với tiểu bang dẫn đầu. Idaho cũng giảm 22% diện tích trồng hoa thơm, nhưng tăng gấp đôi diện tích trồng các chủng hoa đắng, dẫn đến mức giảm ròng là 7%. Diện tích trồng ở Oregon giảm 12% do chủng hoa thơm và hoa đắng đều giảm. Các chủng hoa đắng như CTZ thường không được trồng ở Oregon do năng suất thấp hơn. Diện tích trồng của các tiểu bang PNW vẫn không thay đổi so với năm trước, với Washington là 15.723 ha (71%), tiếp theo là Idaho là 3.499 ha (16%) và Oregon là 2.761 ha (13%).

Diện tích của 5 giống hàng đầu tại Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên trong vụ mùa 2023 và chiếm 54% tổng diện tích của Hoa Kỳ so với 55% của năm trước. Citra® vẫn là chủng hoa được trồng rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ trong năm thứ sáu liên tiếp mặc dù diện tích đã giảm đáng kể 1.290 ha (-26%) trong vụ mùa 2023, khiến diện tích của chủng hoa này trên tổng diện tích của Hoa Kỳ giảm từ 20% xuống còn 16%. Tương tự như vậy, Mosaic® - vẫn đứng thứ hai trong vụ mùa 2022 - đã bị cắt giảm đáng kể 496 ha (-19%). Do đó, diện tích của chủng hoa này trên tổng diện tích của Hoa Kỳ đã giảm xuống chỉ còn 10%, khiến giống này bị giống CTZ có alpha cao đẫn đầu vượt mặt, tăng 743 ha (41%) để vươn lên vị trí thứ hai. Trong năm trước, CTZ đã trải qua mức giảm diện tích lớn nhất trong tất cả các giống. Ngược lại, trong vụ mùa 2023, giống này đã chứng kiến diện tích tăng lớn nhất. Cascade, giống có diện tích mở rộng lớn nhất trong năm trước, đã mất gần như toàn bộ thành quả đạt được vào năm 2023 khi diện tích thu hẹp 252 ha (-12%). Simcoe® một lần nữa đứng ở vị trí thứ năm, với diện tích chiếm 8% sau khi giảm 104 ha (-6%).

Ngoài năm giống đứng đầu, Centennial vẫn giữ nguyên, trong khi các chủng hoa thơm khác chứng kiến sự sụt giảm lớn, trong đó có Chinook (-152 ha), Azacca® (-190 ha), Sabro® (-197 ha), Cashmere (-206 ha) và Strata® (-235 ha). Hầu như tất cả các giống thơm khác chỉ chứng kiến sự sụt giảm nhỏ hoặc không thay đổi, mặc dù Amarillo® là một trường hợp ngoại lệ với mức tăng +107 ha.

Trong danh mục các chủng hoa đắng, ngoài CTZ, những mức tăng đáng chú ý khác bao gồm sự mở rộng đáng kể của chủng hoa mới Helios™ (+611 ha) và sự gia tăng nhỏ về diện tích của giống HBC 682 (+209 ha) vốn đã suy giảm trong những năm gần đây.

Tóm tắt dưới đây liên quan đến các khu vực trồng truyền thống của Washington, Oregon và Idaho, cũng được gọi là các quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNW). Sự phát triển bên ngoài các quốc gia PNW được báo cáo trong một phần riêng biệt.

Phát triển diện tích ở khu vực PNW trong 5 năm qua

Variety Chủng hoa	2019 ha	2020 ha	2021 ha	2022 ha	2023 ha	Difference to previous year Khác biệt so với năm ngoái	Percentage change Phần trăm thay đổi	Percentage of acreage 2023 Phần trăm diện tích năm 2023
Citra®	3,517	4,450	4,849	4,874	3,584	-1,290	-26.5 %	16.3 %
Mosaic®	1,662	2,224	2,597	2,631	2,135	-496	-18.9 %	9.7 %
Cascade	2,212	1,634	1,752	2,067	1,815	-252	-12.2 %	8.3 %
Simcoe®	1,730	1,665	1,643	1,806	1,702	-104	-5.8 %	7.7 %
Centennial	1,545	1,222	968	1,001	1,028	27	2.6 %	4.7 %
Amarillo®	959	870	772	774	881	107	13.8 %	4.0 %
Chinook	946	766	718	840	688	-152	-18.0 %	3.1 %
Willamette	429	380	391	427	444	17	4.0 %	2.0 %
Strata®	-	216	491	635	400	-235	-37.0 %	1.8 %
El Dorado®	402	641	702	471	349	-122	-25.8 %	1.6 %
Tahoma	93	72	193	195	198	3	1.5 %	0.9 %
Idaho7®	-	366	397	219	177	-42	-19.2 %	0.8 %
Azacca®	238	292	295	352	162	-190	-54.0 %	0.7 %
Ekuanot®	270	274	168	163	161	-2	-1.2 %	0.7 %
Mt. Rainer	153	146	170	173	157	-16	-9.2 %	0.7 %
Cashmere	125	232	338	355	149	-206	-58.0 %	0.7 %
Mt. Hood	161	104	77	94	142	48	51.5 %	0.6 %
Crystal	180	121	123	144	127	-17	-12.0 %	0.6 %
Palisade®	196	103	138	156	108	-48	-30.8 %	0.5 %
Comet	130	171	215	191	115	-76	-40.0 %	0.5 %
Sabro®	299	498	575	279	82	-197	-70.6 %	0.4 %
Other Aroma	1,759	1,655	1,764	1,685	1,190	-495	-29.4 %	5.4 %
Total Aroma	17,008	18,102	19,334	19,531	15,795	-3,736	-19.1 %	71.9 %
CTZ	2,645	2,544	2,254	1,828	2,571	743	40.7 %	11.7 %
HBC 682	885	917	863	692	901	209	30.2 %	4.1 %
Helios™	-	-	-	-	611	611	100.0 %	2.8 %
Eureka!™	247	263	323	400	464	64	15.9 %	2.1 %
Pekko®	126	324	433	439	423	-16	-3.6 %	1.9 %
Apollo™	429	388	374	397	409	12	3.0 %	1.9 %
Nugget	471	356	253	200	168	-32	-16.0 %	0.8 %
Super Galena™	223	227	229	159	159	0	0.0 %	0.7 %
Other Bitter	851	610	571	548	481	-67	-12.2 %	2.2 %
Total Bitter	5,875	5,629	5,300	4,664	6,187	1,523	32.7 %	28.1 %
PNW TOTAL	22,883	23,732	24,635	24,195	21,982	-2,213	-9.1 %	100.0

Việc bổ sung các số liệu diện tích đã được làm tròn có thể dẫn đến sự khác biệt trong một số trường hợp.

Sản lượng vụ mùa hoa houblong

Lớp tuyết dày và lượng mưa lớn đã làm đầy các hồ chứa nước, cung cấp đủ nước cho khu vực PNW cho mùa vụ năm 2023. Do điều kiện thời tiết đầu xuân lạnh và ẩm ướt ở các khu vực trồng trọt, cây đã chậm nảy mầm trong hai tuần. Nhiệt độ dao động mạnh trong suốt giai đoạn đầu của mùa vụ, khiến một số giống hoa thơm nở sớm và nở hoa tách đôi, đặc biệt là ở Centennial và tiếp đến là Cluster và Simcoe®. Đến cuối mùa xuân, điều kiện thời tiết nhanh chóng chuyển sang kiểu El Niño mạnh, mang lại nhiệt độ cao hơn mức trung bình và lượng mưa thấp. Điều kiện ấm áp, khô ráo tiếp tục trong suốt thời gian còn lại của mùa vụ, làm tăng nguy cơ cháy rừng ở khu vực PNW. May mắn thay, các đám cháy lớn đã không xảy ra trong năm thứ hai liên tiếp, giúp chất lượng không khí trong lành ở khu vực PNW trong suốt toàn bộ mùa vụ.

Trong những tuần trước khi thu hoạch, sự phát triển của cây trồng đạt mức trung bình đến trên trung bình đối với hầu hết các giống, ngoại trừ những giống bị ảnh hưởng bởi sự ra hoa sớm. Áp lực sâu bệnh vẫn ở mức thấp và có thể kiểm soát được trong suốt những tháng mùa hè. Mặc dù mùa sinh trưởng bắt đầu chậm, nhưng việc thu hoạch thường bắt đầu sớm hơn bình thường, vì mùa hè ấm áp đã đẩy nhanh quá trình trưởng thành của cây trồng trong các giai đoạn phát triển sau.

Nhìn chung, năng suất của danh mục hoa hương thơm phù hợp với mức trung bình dài hạn và cao hơn khoảng 12% so với vụ mùa hương thơm dưới mức trung bình của năm trước. Năng suất Centennial giảm gần 25% so với bình thường do nở hoa sớm, trong khi một số giống khác, bao gồm Simcoe. Nhìn chung, năng suất của loại hương thơm phù hợp với mức trung bình dài hạn và cao hơn khoảng 12% so với năng suất vụ hoa thơm dưới mức trung bình của năm trước. Năng suất Centennial giảm gần 25% so với bình thường do nở hoa sớm, trong khi một số giống khác, bao gồm Simcoe®, Willamette và Cluster, thấp hơn từ 5 đến 10%. Năng suất của các giống khác, bao gồm Cascade, Mosaic®, El Dorado®, Idaho 7®, Chinook và Cashmere, tăng lên khi thu hoạch tiến triển và dao động từ 5 đến 15% trên mức trung bình.

Năng suất trung bình đã đạt được đối với hầu hết các giống hương thơm khác, bao gồm Citra®, Amarillo® và Chinook. CTZ và hầu hết các giống đắng khác có năng suất và hàm lượng alpha phù hợp với mức trung bình dài hạn nhưng cao hơn khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo tổng sản lượng vụ mùa PNW là 47.193 tấn, tăng 1.250 tấn (+3%) so với cùng kỳ năm trước mặc dù tổng diện tích giảm 9%. Washington sản xuất 74% vụ mùa, tiếp theo là Idaho và Oregon với lần lượt 16% và 10%. Sản lượng hoa thơm được báo cáo là 30.955 tấn, giảm 3.374 tấn (-10%) so với vụ mùa kém hiệu quả của năm trước. Do diện tích các chủng hoa đắng tăng đáng kể, sản lượng của loại đó được báo cáo là 4.625 tấn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sản xuất của các giống hoa thơm so với các giống hoa đắng đã giảm từ 75: 25 xuống còn 66: 34 với vụ mùa hiện tại.

Hàm lượng alpha

Khi mức hàm lượng alpha nằm trong mức trung bình dài hạn và mức trung bình của các giống có hương thơm thấp hơn theo từng năm, thì mức alpha trung bình của các giống có vị đắng cao hơn. Năng suất alpha đạt mức mà tổng sản lượng alpha acid tăng 4%

2022 and 2023 crop volumes and average yields

Năng suất trung bình và sản lượng vụ mùa 2022 và 2023

Variety Chủng hoa	2022 mt	2023 mt	Percentage change Phần trăm thay đổi	Share of crop volume in 2023 Thị phần sản lượng vụ mùa 2023	Ø Yield mt/ha Sản lượng tấn/ ha
Variety Chủng hoa	2022 mt	2023 mt	Percentage change Phần trăm thay đổi		2022	2023	Ø 5 years
Citra ®	7,729	6,161	-20.3 %	13.1%	1.59	1.72	1.67
Mosaic®	5,919	5,286	-10.7 %	11.2%	2.25	2.48	2.36
Cascade	3,458	3,888	12.4 %	8.2 %	1.67	2.14	1.88
Simcoe®	2,859	2,843	-0.5 %	6.0 %	1.58	1.67	1.77
Amarillo®	1,321	1,656	25.3 %	3.5 %	1.71	1.88	1.91
Chinook	1,298	1,429	10.2 %	3.0 %	1.54	2.08	1.97
Centennial	1,661	1,348	-18.8 %	2.9 %	1.66	1.31	1.71
El Dorado®	902	837	-7.1 %	1.8 %	1.91	2.40	2.03
Strata®	1,389	752	-45.9 %	1.6 %	2.19	1.88	2.17
Willamette	664	691	4.1 %	1.5 %	1.55	1.56	1.65
Idaho7®	646	544	-15.8 %	1.2 %	2.95	3.07	2.86
Ekuanot®	393	420	7.0 %	0.9 %	2.41	2.61	2.63
Tahoma	305	366	20.2 %	0.8 %	1.56	1.85	1.77
Azacca®	616	360	-41.5 %	0.8 %	1.75	2.22	2.11
Mt. Rainer	290	316	9.1 %	0.7 %	1.68	2.02	1.93
Cashmere	609	295	-51.5 %	0.6 %	1.71	1.98	1.77
Sabro®	638	279	-56.2 %	0.6 %	2.29	3.41	2.42
Palisade®	323	275	-14.7 %	0.6 %	2.07	2.55	2.38
Comet	314	239	-23.9 %	0.5 %	1.65	2.09	1.72
Crystal	274	225	-17.9 %	0.5 %	1.90	1.77	2.01
Mt. Hood	117	205	75.4 %	0.4 %	1.25	1.44	1.33
Cluster	214	170	-20.7 %	0.4 %	1.74	1.95	2.10
BRU-1™	188	156	-17.3 %	0.3 %	1.57	2.68	1.94
Calypso™	175	150	-14.3 %	0.3 %	2.51	2.84	3.18
Loral®	166	145	-12.7 %	0.3 %	2.05	2.24	2.31
Warrior®	107	139	29.4 %	0.3 %	1.82	2.32	2.13
Ahtaunum®	155	136	-12.1 %	0.3 %	2.28	2.67	2.58
Talus®	322	134	-58.5 %	0.3 %	1.88	2.16	2.05
Other Aroma	1,281	1,508	17.8 %	3.2 %	1.29	1.99	2.15
Total Aroma	34,329	30,955	-9.8 %	65.6 %	1.76	1.96	1.91
CTZ	4,805	7,188	49.6 %	15.2 %	2.63	2.80	2.80
HBC 682	1,653	2,052	24.1 %	4.3 %	2.39	2.28	2.48
Eureka!™	988	1,403	41.9 %	3.0 %	2.47	3.02	2.85
Apollo™	1,103	1,347	22.2 %	2.9 %	2.78	3.29	2.91
Helios™	-	1,187	100.0 %	2.5 %	-	1.94	1.88
Pekko®	925	1,099	18.8 %	2.3 %	2.11	2.60	2.11
Super Galena™	499	522	4.6 %	1.1 %	3.14	3.28	3.16
Nugget	464	417	-10.1 %	0.9 %	2.32	2.48	2.37
Bravo™	269	311	15.6 %	0.7 %	2.69	3.05	2.83
Other Bitter	907	713	-21.4 %	1.5 %	2.02	1.88	2.22
Total Bitter	11,613	16,238	39.8 %	34.4 %	2.49	2.62	2.61
PNW TOTAL	45,943	47,193	2.7 %	100.0 %	1.90	2.15	2.07

Tình hình thị trường hợp đồng

Khi vụ thu hoạch năm 2022 sắp kết thúc, tình hình thị trường tiếp tục xấu đi, đặc biệt là trong danh mục hương thơm vốn đã trở nên cung vượt cầu đáng kể trong thời gian gần đây do sản lượng vụ thu hoạch và diện tích tăng. Nguyên nhân là do diện tích trồng hoa thơm tiếp tục mở rộng trong những năm gần đây mặc dù ngành thủ công đang chậm lại. Vào cuối vụ thu hoạch năm 2022, ngành này chuyển sự chú ý sang thị trường theo hợp đồng. Hầu như mọi hoạt động thị trường tiếp theo trong những tháng mùa đông đều tập trung vào việc đàm phán lại các hợp đồng hiện có và giảm diện tích các chủng hoa thơm cho mùa vụ tới. Điều này dẫn đến việc cắt giảm diện tích của hầu hết các giống hoa thơm hàng đầu, bao gồm cả những giống dẫn đầu như Citra® và Mosaic®, cũng như một số giống tầm trung như Azacca®, Strata®, Sabro® và Cashmere. Hoạt động thị trường vẫn im ắng đối với hầu hết các giống hoa thơm khác trong thời gian còn lại của thời gian ký hợp đồng thông thường. Một số hợp đồng tái ký kết hợp gia hạn trên diện tích trồng hoa thơm sẽ mở cửa vào năm 2023, bao gồm Cascade, Centennial, Willamette và một số hợp đồng khác, với hầu hết các hợp đồng gia hạn chỉ giới hạn cho vụ mùa năm 2023. Các hợp đồng hiện có khác về diện tích trồng hoa thơm chỉ đơn giản là bị hủy bỏ, với khoản bồi thường được trả cho người trồng. Một phần hợp đồng đã được chuyển đổi từ hoa thơm sang các giống hoa đắng bao gồm CTZ và HBC 682. Trong những tháng mùa đông, có thương vụ cho các đợt trồng mới Helios™. Nhìn chung, thương vụ hợp đồng vụ mùa năm 2023 đã dẫn đến sự gia tăng diện tích trồng các giống cây đắng, trong khi các giống cây thơm chứng kiến sự điều chỉnh giảm đáng kể - lần đầu tiên diện tích trồng cây thơm giảm trong 10 năm.

Thị trường giao ngay vụ mùa 2023

Các giống hoa thơm và đắng độc quyền chiếm gần 60% sản lượng vụ mùa 2023. Vì toàn bộ khối lượng sản xuất của các giống độc quyền thường chỉ dành cho các chủ sở hữu giống tương ứng nắm giữ hợp đồng, nên 60% vụ mùa của Hoa Kỳ do đó không được bán trên thị trường giao ngay. Ngoài ra, sản lượng từ các trang trại công ty lớn do các đại lý hoa bia và nhà sản xuất bia sở hữu thường cũng không được bán trên thị trường giao ngay, điều này càng hạn chế khối lượng hoa bia giao ngay có sẵn hàng năm trên thị trường Hoa Kỳ.với năng suất vụ mùa cho cả giống hoa thơm và giống hoa đắng gần với mức trung bình dài hạn, chỉ có một số lượng hạn chế hoa bia giao ngay từ các giống công khai. Với sản lượng Centennial giảm do nở hoa sớm, giống này đã chứng kiến sự quan tâm lớn nhất trên thị trường giao ngay trong thời gian thu hoạch. Mặc dù thiếu hụt giống này, giá giao ngay vẫn tương tự như những năm trước. Trong danh mục hương thơm, giống có nguồn cung giao ngay cao nhất là Cascade do năng suất cao hơn mức trung bình và việc trồng trọt đầu cơ một số diện tích cho thị trường giao ngay.

Tuy nhiên, sự quan tâm của thị trường đã giảm bớt, với hầu hết được bán sau khi thu hoạch với giá thấp hoặc cho thị trường alpha chung. Các giống khác có nguồn cung giao ngay hạn chế bao gồm Willamette, Chinook và Nugget, với mỗi loại đều có lượng quan tâm nhỏ trên thị trường và giá cả khiêm tốn. Trong danh mục đắng, chỉ có một lượng vừa phải sản lượng CTZ giao ngay có sẵn do năng suất trung bình và diện tích trồng cho thị trường giao ngay nhỏ. Hầu hết các loại hoa bia giao ngay cuối cùng đã được mua, nhưng sự quan tâm đối với danh mục này không mấy sôi động mặc dù vụ mùa alpha ở Đức đã gây thất vọng trong năm thứ hai liên tiếp.

Khu vực ngoài vùng Tây Bắc Thái Bình Dương

Theo báo cáo của Hop Growers of America (HGA) - Hiệp hội những người trồng hoa bia của Mỹ, thêm 26 tiểu bang đã trồng hoa bia cho vụ mùa 2023 ngoài khu vực trồng trọt truyền thống của PNW. Trong khi diện tích ở PNW giảm đáng kể trong vụ mùa 2023, ước tính diện tích cho các tiểu bang khác vẫn không đổi so với cùng kỳ năm trước ở mức 563 ha, hay khoảng 2,5% tổng diện tích của Hoa Kỳ. Các trang trại hoa bia bên ngoài khu vực PNW thường có quy mô nhỏ hơn nhiều so với các trang trại thương mại lớn ở Washington, Idaho và Oregon. Diện tích ở các khu vực không thuộc PNW chủ yếu bao gồm các giống công khai được trồng cho các nhà máy bia địa phương.

Michigan vẫn là khu vực không thuộc PNW dẫn đầu với 154 ha, trở thành tiểu bang sản xuất lớn thứ tư tại Hoa Kỳ, tiếp theo là New York (121 ha) và Montana (80 ha). Ba tiểu bang này cùng nhau chiếm 63% diện tích không thuộc PNW trong vụ mùa 2023.

Thật khó để có được số liệu sản xuất chính xác cho các khu vực không thuộc PNW, vì những khu vực trồng trọt nhỏ hơn này không được báo cáo trong cuộc khảo sát diện tích hàng năm do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thực hiện.

Theo các cuộc khảo sát không chính thức của HGA, sản lượng vụ mùa năm 2023 ước tính hầu như không thay đổi cùng kỳ ở mức 408 tấn, chiếm chưa đến 1% tổng sản lượng của Hoa Kỳ. Năng suất nhìn chung thấp hơn mức thường thấy ở khu vực PNW do sự khác biệt về hỗn hợp giống và điều kiện khí hậu. Điều kiện trồng trọt trong niên vụ 2023 nhìn chung là bình thường ở ba tiểu bang không thuộc PNW hàng đầu. Michigan có lượng mưa và nhiệt độ bình thường, trong khi điều kiện đầu mùa ở New York có nhiều thay đổi nhưng đã trở lại bình thường vào giữa mùa hè mà không ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa.